Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как сложный пазл. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся чудовищные вещи — кто-то оставляет за собой кровавый след.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И хуже всего — он сам ловит себя на мысли, что ей симпатизирует. Теперь ему придётся выбирать между долгом и чувствами.