Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских праздниках и эпизодических ролях. Его главная мечта — попасть в большой кинематограф, но пока пробы редко заканчиваются удачей.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чьи дни расписаны по минутам. Между переговорами и перелетами он забывает о себе и семье. Все меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Неожиданная встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.