1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит столкнуться с чем-то необъяснимым. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого — любовь, репутация, сама жизнь.